Grudzień 1922 roku. Gabriel Narutowicz zostaje wybrany pierwszym prezydentem II RP. Elekcji tej sprzeciwiają się jednak prawicowe ugrupowania polityczne.
Po śmierci matki dziewięcioletnia Ana cierpi, obarczając winą ojca. Gdy również on umiera, dziewczynka całkowicie zatraca się w świecie marzeń pomagającym jej radzić sobie z problemami.
Zima 1942 roku na Białorusi, oddział partyzantów ukrywa się w lesie przed Niemcami. Dwóch bojowników rusza do pobliskiej wioski zdobyć jedzenie, po drodze napotykają żołnierzy wroga.